Jacob Levi

Advisory Investment Specialist

Jacob Levi

Contact Details

  • Office:+44 131 507 0461
  • Mobile:+39 347 101 6502
  • jacob_levi@any1coin.com
  • 9 St. Andrew Square, Edinburgh, County Edinburgh, EH2 2AF, Scotland, UK

Skills

  • Analytical ability
  • Financial reporting
  • Profit and Loss
  • Financial Management
  • Communication
  • Analyzing Data
  • Risk Analysis

BIO

Sig. Levi nato ad Acri, Israele il 04.04.1978, specialista degli investimenti altamente qualificato e orientato ai risultati con oltre 14 anni di sviluppo di nuove attività di successo, espansione della quota di mercato competitiva ed esperienza di leadership aziendale.

Sfrutta le capacità interpersonali per gestire con successo un account e aumentare il valore di mercato raggiungendo gli obiettivi personali e aziendali.

Energico e orientato agli obiettivi con un'autentica passione per la strategia di investimento e un background completo nel supportare un'organizzazione progressista nell'ottimizzazione delle prestazioni e della crescita.

Comunicatore e presentatore abile a stabilire relazioni gratificanti a vantaggio degli affari. Supera le complesse sfide aziendali e prende decisioni di alto livello, usando il giudizio basato sull'esperienza, una forte etica del lavoro e un'integrità irreprensibile.

L'esperienza di Jacob comprende:

  • Facendo identificazione di potenziali clienti che necessitano di consulenza sugli investimenti e soluzioni di investimento raccomandate, appropriate per ogni individuo.
  • Determinando il costo delle operazioni stabilendo costi standard e raccolta di dati operativi. Identificando lo stato finanziario confrontando e analizzando i risultati effettivi con piani e previsioni.
  • Guidando il processo di analisi dei costi stabilendo e applicando politiche e procedure, fornendo tendenze e previsioni, spiegando i processi e tecniche. Riconciliando le transazioni confrontando e correggendo i dati.
  • Aumentando la produttività sviluppando applicazioni di contabilità automatizzata e coordinamento dei requisiti informativi. Proteggendo le operazioni mantenendo riservate le informazioni finanziarie.
  • Guidando un team di altri professionisti dello sviluppo aziendale. Assumendo la responsabilità per il successo o il fallimento delle decisioni strategiche. Educando i membri del team sulle migliori pratiche e tecniche aziendali per aumentare l'efficacia.
  • Vendendo prodotti e servizi di persona e per telefono. Migliorando il profilo aziendale partecipando a mostre e seminari. Suggerendo nuovi progetti come lo sviluppo di prodotti per attingere a nuovi mercati.
  • Assistendo nelle decisioni di investimento e finanziarie a beneficio dell'azienda. Mantenendo un atteggiamento positivo che ispira collaboratori e clienti a far crescere il business.
  • Elabora un piano per raggiungere gli obiettivi di investimento azionario dell'azienda. Fornisce informazioni sugli investimenti relativi a nuovi prodotti azionari, questioni normative e nuove politiche. Identifica e trasmette problemi o vincoli associati a prodotti, operazioni, sistemi, piattaforme, prezzi e propone alternative.
  • Identifica le esigenze di investimento dei clienti attraverso moduli di pianificazione finanziaria di base. Fornisce prodotti di investimento diversi per soddisfare esigenze identificate con successo. Da priorità ai requisiti dei clienti e servizi di vendita e prodotti di varie linee di business aziendali.
  • Identifica le mutevoli esigenze e sviluppa solide relazioni con i clienti. Sviluppa e mantiene un'ampia conoscenza generale di interi prodotti finanziari mediante studi individuali, periodici e corsi adeguati.

Tel Aviv University 1996-2000

Finance and Marketing


Mercantile Discount Bank (Tel Aviv) 2000-2002

Specialization as Finance Analyst


Hochschule University of Bremen 2002-2005

MA International Finance and Investments


Deutsche Vermögensberatung (DVAG) 2005-2009

Financial Analyst


SAP SE (Monaco & Milano) 2009-2014

Business Development Manager


TradeTech Group 2015-2020

Advisory Investment Specialist


GB Priory Investment Group LTD 2020-

Advisory Investment Specialist

Jacob Levi