Kaleb Moar

Personal Financial Advisor

Joseph Polonsky

Contact Details

  • Office:+44 013 155 5249
  • Cel.+44 131 496 0345
  • kaleb_moar@any1coin.com
  • 9 St. Andrew Square, Edinburgh, County Edinburgh, EH2 2AF, Scotland, UK

Skills

  • Analytical ability
  • Financial reporting
  • Problem-solving skills
  • Management experience
  • Communication

BIO

Nato a Adelaide, Australia il 22.11.1971 – Professionista orientato al dettaglio con comprovata esperienza per lo sviluppo e il mantenimento del team di qualità. Dimostra successo nella gestione di più portafogli e nel mantenimento di un'eccellente soddisfazione del cliente in ambienti di contatto diretto con il volume elevato. Dedicato alle strategie di sviluppo professionale.

Un professionista finanziario diligente, coscienzioso e attento ai dettagli che possiede una conoscenza del software di bordo, tra cui tecnologie basate su cloud e avanzate capacità numeriche e analitiche.
Esperto nella preparazione e presentazione di dichiarazioni dei redditi personali e dichiarazioni di furti, società di persone e società di capitali di tutti i settori industriali. Eccelle nelle relazioni con i clienti, ottenendo feedback positivi sulla qualità del servizio offerto e contribuendo alla fidelizzazione a lungo termine dei clienti. Dimostra talento naturale per la gestione del tempo, delegando e dando priorità alle attività complesse in modo efficace al fine di monitorare e garantire il rispetto delle scadenze.
Un membro del team di protezione in grado di collaborare con una supervisione minima. Esperto nel servizio clienti con una reputazione per intraprendenza e risultati vincenti.

L'esperienza di Kaleb comprende:

  • Ottenendo l'impegno dei clienti spiegando i piani e le opzioni finanziari proposti, spiegando vantaggi e rischi, fornendo spiegazioni, alleviando le preoccupazioni, rispondendo alle domande. Aiutando i clienti a raggiungere gli obiettivi finanziari valutando la situazione finanziaria, sviluppando e presentando strategie e piani finanziari, monitorando i cambiamenti nello stato finanziario e nelle circostanze della vita.
  • Amministrando ed eseguendo varie attività come l'apertura di conti personali e aziendali, la preparazione e il completamento di risparmi e altri certificati finanziari e il controllo dei conti. Mantenendo e fornendo una varietà di servizi finanziari e soluzioni di prestito aziendale ai clienti e avviando le misure appropriate per completare tutte le richieste di prestito. Analizzando e risolvendo i problemi e le problematiche relative ai servizi finanziari e ai prestiti in ambito professionale e offrire prodotti secondo la convenienza del cliente.
  • Sviluppando e aggiornando il calendario del budget, le istruzioni del budget e gestendo il consolidamento e la distribuzione dei modelli. Coordinando con i clienti per progettare il database iniziale, interpretando l'assicurazione corrente e facilitando tutte le offerte per lo stesso.
  • Collaborando con i pianificatori finanziari e progettando un'efficace strategia del cliente, preparando piani finanziari e organizzando sessioni di formazione sulla finanza. Mantenendo la conoscenza di tutti i piani finanziari per l'azienda ed eseguendo tutte le politiche. Mantenendo la pista di controllo, i grafici dei conti, i codici e autorizzare le rettifiche aziendali adeguate.
  • Pianificando la disposizione e l'erogazione dei fondi in base alle esigenze individuali di ogni organizzazione. Studiando i mercati dei capitali e le varie opzioni di investimento offerte per le società. Aiutando a utilizzare i fondi eccessivi e anche a guadagnare profitti sostanziali e a risparmiare tasse investendo i fondi in opzioni di investimento esenti da imposta.
  • Studiando i possibili rischi finanziari e fornendo misure per superare eventuali imprevisti che potrebbero rendere l'organizzazione finanziariamente instabile. Aiuta l'organizzazione a optare per un piano in grado di ridurre i rischi finanziari e coprire eventuali imprevisti.
  • Costruisce e mantiene le basi dei clienti, mantenendo aggiornati i piani dei clienti attuali e recluta nuovi clienti su base continuativa. Contatta periodicamente i clienti per determinare se si sono verificati cambiamenti nel loro stato finanziario.
  • Spiega e documenta per i clienti i tipi di servizi che devono essere forniti e le responsabilità che devono essere assunte dal consulente finanziario personale. Offre raccomandazioni di pianificazione finanziaria o indirizza i clienti a qualcuno che possa assisterli nell'implementazione del piano. Monitora le tendenze dei mercati finanziari e garantisce l'efficacia dei piani e identifica gli eventuali aggiornamenti necessari.
  • Raccomanda strategie che i clienti possano utilizzare per raggiungere i propri obiettivi e traguardi finanziari, comprese raccomandazioni specifiche in settori quali la gestione della liquidità, la copertura assicurativa e la pianificazione degli investimenti.

Central Queensland University 1989-1993

Engineering and Technology


University of Melbourne 1993-1995

MSC Management and Business administration

Ernst & Young (Melbourne) 1995-1999

Financial Consultant


Latitude Financial Services (Docklands VIC) 2000-2007

Financial Solutions Specialist


ACCENTURE (Milano, Lombardia) 2007-2012

Financial Planning Specialist


Lloyds Banking Group 2013-2017

Associate Finance Manager


TradeTech Group (Brand Any1Coin) 2017-2020

Personal Financial Advisor


GB Priory Investment Group LTD (Brand Any1Coin) 2020-

Personal Financial Advisor

Kaleb Moar
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FOREX / Materie Prime

Il mercato dei cambi (Forex, FX, o mercato valutario) è un mercato globale decentralizzato o over-the-counter (OTC) per il trading di valute. Questo mercato determina il tasso di cambio.

Sono considerate materie prime tutti quei materiali che sono alla base per la produzione di altri beni tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere il prodotto finale desiderato. Costituiscono in pratica il grezzo originario.

AZIONI/ INDICI

Una azione è un'unità di capitale indivisibile, che esprime il rapporto di proprietà tra la società e l'azionista. Il valore nominale di un'azione è il suo valore nominale e il totale del valore nominale delle azioni emesse rappresenta il capitale di una società, che potrebbe non riflettere il valore di mercato di tali azioni.

Un indice azionario o indice di borsa è una misura di una sezione del mercato azionario. Viene calcolato a partire dai prezzi delle azioni selezionate (in genere una media ponderata).

CRYPTO VALUTE

Una criptovaluta (o criptovaluta) è un asset digitale progettato per funzionare come mezzo di scambio che utilizza la crittografia avanzata per proteggere le transazioni finanziarie, controllare la creazione di unità aggiuntive e verificare il trasferimento delle risorse.Le criptovalute sono una sorta di valuta alternativa e valuta digitale (di cui la valuta virtuale è un sottoinsieme).
Le criptovalute usano controlli decentralizzati che si oppongono alla moneta digitale centralizzata e ai sistemi di banche centrali. Il controllo decentralizzato di ciascuna criptovaluta funziona attraverso la tecnologia di contabilità generalizzata, in genere una blockchain, che funge da database di transazioni finanziarie pubbliche

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