Rauf Masalis

Financial Planning Specialist

Joseph Polonsky

Contact Details

  • Office:+44 013 155 5356
  • Mobile:+44 131 496 0076
  • rauf_masalis@any1coin.com
  • 9 St. Andrew Square, Edinburgh, County Edinburgh, EH2 2AF, Scotland, UK

Skills

  • Financial Advising
  • Financial reporting
  • Project Management
  • Investment Managing
  • Nonverbal Communication

BIO

Sig. Masalis, nato a Pagnos Cipro il 11.07.1981, possiede eccellenti capacità analitiche e interpersonali e una profonda conoscenza del settore economico.

È affidabile e in grado di esibire bene sotto pressione. Ha una solida conoscenza delle normative contabili applicabili.

Guarda le situazioni in modo accurato, capisce come funzionano, interpreta ciò che significa, e poi trova sempre una risposta ponderata e intelligente.

Ispira fiducia e crea un forte rapporto con le persone. Persona con integrità e buon senso.

L'esperienza di Rauf comprende:

  • Preparando lettere, rapporti e raccomandazioni sull'idoneità e fornendo supporto tecnico a complesse richieste dei clienti. Lavorando in un ambiente fortemente incentrato sul team in cui ha sviluppato la sua carriera all'interno di un'azienda prestigiosa e aiutando i membri Junior del team trasmettendo di conseguenza le tue conoscenze esistenti.
  • Istruendo e sviluppando il team di paraplanning, preparando, gestendo, organizzando e seguendo piani di formazione per rapporti diretti.
  • Supportando il team di pianificazione finanziaria nel fornire una proposta completa di servizio al cliente in modo professionale, tempestivo ed efficiente, compresi nuovi affari e revisione annuale. Fornendo supporto amministrativo ai pianificatori finanziari e ai paraplanner.
  • Agendo come collegamento con i fornitori di assicurazioni e altri professionisti finanziari. Eseguendo la visione dell'azienda fornendo servizi finanziari, assicurativi e di investimento ai clienti.
  • Fornisce servizi di consulenza finanziaria e di pianificazione degli investimenti. Ricerca strategie di investimenti attuali. Sviluppa ed esegue la pianificazione di investimenti . Gestisce le relazioni con i clienti. Identifica e coltiva nuovi clienti.
  • Sviluppa e fa crescere l’andamento del lavoro. Preparara la politica finanziaria e la documentazione delle procedure. Identifica il miglioramento del processo finanziario. Valuta il quadro finanziario complessivo del cliente e comprendendo le sue esigenze per elaborare un piano finanziario adeguato.
  • Mantiene relazioni in corso con i clienti, tenendoli aggiornati su eventuali cambiamenti che incidono sulle loro finanze.

Athens University of Economics and Business 2000 – 2004

International Economics and Finance


Athens University of Economics and Business 2005 – 2007

MSc in Ιnternational and European Economic Studies


HEAT RECRUITMENT 2010 – 2012

Senior Paraplanner


UBS Group AG 2012 – 2015

Senior Financial Planning Representative


TradeTech Group (Brand Any1Coin) 2015-2020

Financial Planning Specialist


GB Priory Investment Group LTD (Brand Any1Coin) 2020-

Financial Planning Specialist

Rauf Masalis