Isaac Thomas
Investment Services Representative
69 Buchanan Street, Glasgow, Strathclyde, G1 3HL, Scotland, UK

 

Sig. Thomas, nato a Brisbane, Australia il 14.06.1982, altamente in grado di diagnosticare rendiconti finanziari, trovare problemi e condurre progetti per produrre soluzioni semplificate.Competenza in modelli finanziari, previsioni e analisi complesse. Riconosciuto per la costruzione di solide relazioni con i clienti, mantenendo la fedeltà e la fiducia dei clienti.

EDUCATION
Melbourne Business School
2000-2004
Investment Finance
University of Sydney Business School
2004 - 2006
MSc Investment Management
EXPERIENCE
Archer Capital
2005-2009
Investment Analyst

Favorendo e mantenendo i rapporti con i clienti e fornendo supporto al dipartimento di controllo finanziario nella produzione e supporto di servizi relativi alla contabilità generale, pagamenti, fatturazioni e riscossioni, attività di supporto alle paghe.

First State Super
2009-2011
Investment Analyst

Eseguendo ricerche e analizzando attività, quali azioni, obbligazioni, valute e materie prime. Guardando indietro alle precedenti decisioni di investimento e al processo di pensiero per prendere la decisione di investimento.

Quadrant Private Equity
2011-2016
Investment Portfolio Manager

Monitorando e analizzando l'utilizzo dei prodotti finanziari, sviluppando una relazione di fiducia con account chiave, stakeholder dei clienti e sponsor esecutivi. Esaminando le strategie dei clienti per valutare i piani d'investimento e raccomandando la giusta combinazione di franchigia e pagamento.

TradeTech Group (Brand Any1Coin)
2016-2020
Investment Services Representative

Responsabile della collaborazione con il team di vendita per rintegrare e integrare nuovi clienti e sviluppare relazioni con i clienti esistenti , aiuta i clienti tramite e-mail, telefono, presentazioni online, condivisione dello schermo e riunioni di persona.

GB Priory Investment Group LTD (Brand Any1Coin)
2020-
Investment Services Representative

Responsabile della collaborazione con il team di vendita per rintegrare e integrare nuovi clienti e sviluppare relazioni con i clienti esistenti , aiuta i clienti tramite e-mail, telefono, presentazioni online, condivisione dello schermo e riunioni di persona.

Skills
Communication
Financial Management
Strategic Planning
Relationship Management
Estate Planning